10月26日A股日线五浪冲4296

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一、阶段判断｜从“箱体差价”到“分批布局”

自 8/26 以来，沪指以 3732—3905 为核心的箱体震荡，底部随支撑上移，从第34天开始从“横盘箱体”演变为上倾通道。10/21起进入34—55天止跌筑底窗口，策略由“箱底调入、箱顶调出”的差价思维，切换为 “分批布局、右侧确认” 的趋势思维，为日线五浪上升做准备。

深创、科创此前走“快速杀跌—修复”路径，10/17 探底到144小时均线之后反弹战上21日均线由反抽升级为反弹，后续有望完成反转共振。

二、趋势线与均线｜中枢上移，通道未破

牛市下降趋势线 6124（2007/10/16）—5178（2015/06/12）所在3900附近，多条趋势线与均线相交，突破后站稳八小时就从重要阻力位转变强支撑，大盘站在5/8/13日线粘和的3900之上，四条长中期均线（55/89/144/233/377）保持上行斜率，慢牛主框架不变。

小时级别三次得到144小时均线支撑之后，MACD/KDJ再一次于10月23日双金叉，并引导日线macd和kdj双金叉。

三、结构目标｜五浪之路与关键位

形态上，沪指在通道上沿附近小幅新高，但因为量能不够，所以需要8小时站稳后才继续运行日线五浪朝4296（周线/日线上轨） 目标挺进。

四、板块脉络｜“权重先修复，成长后共振”

我们在上一个交易日明确分析了先行修复的板块，从周线到日线再到小时线：存储芯片、通讯设备、半导体、可控核聚变、有色稀缺资源、电池、一带一路，请天友们查看上周五两点钟的直播，注意回踩均线密集区的时候分批布局，好好把握机会。

五、交易策略｜分批布局 + 右侧确认

遵循“结构位 × 均线 × 时间窗”三共振（满足其二可小试，三者齐备可加权）：

结构：上升通道的下轨/趋势线交汇点之上/站稳原有箱顶。

均线：站稳5/8/13/21均线密集区且回抽不破。

时间：34—55天窗口（10月21日开始）、双创13天节点在本周。

微观：小时级别MACD/KDJ 双金叉 + 温和放量。

减仓/调出位：小时级别macd与kdj双死叉 + 缩量冲高；触及通道上沿；题材脉冲 1–2 日无接力。

由前期“箱体差价防守”切换为趋势进攻：回踩均线密集区不破即低吸；不追缩量新高，以回撤低吸替代追涨；持续跟踪量能和板块持续性，量价背离时降速控仓。

六、风险要点｜两处确认、两条生命线

确认一：通道上沿放量有效越线，并在 8 小时 内回抽不破；

确认二：深成指/双创 站稳 13/21 日线，与沪指形成多体系共振；

止损线：日线21日线为波段生命线；破位且两日不收复，先退后看。

七、结论：

大盘已从34天箱体震荡转入34—55天止跌筑底的上行准备段。策略上，天友们应把“箱体差价”切换为“分批布局 + 右侧确认”，围绕通道下轨与均线密集区做回撤低吸，重点把握存储芯片、通讯设备、半导体、可控核聚变、有色稀缺资源、电池、一带一路等核心趋势方向。量能一旦与结构共振，4296的五浪目标值得期待。